2024年に試すべき4つの無料顧客維持テンプレート

今日の激しい競争の経済において、顧客維持はこれまで以上に重要になっています。よく組織化された顧客維持計画を開発することは、これを実現する効率的なアプローチの一つです。開始を支援するために、あなたのビジネスに簡単に適応できる4つの無料顧客維持テンプレートのコレクションを厳選しました。

顧客維持とは何か？

Customer retention is a company’s ability to turn customers into repeat buyers and prevent them from switching to a competitor. Imagine you have a new friend who really likes to play with you. Customer retention is like keeping that friend happy so they want to play with you.

顧客維持は、2つの主要な利点を持つビジネス成功の基盤です：

• 費用対効果の高い成長： 新規顧客の獲得は通常、既存顧客の維持よりも高価です
• 顧客生涯価値（CLTV）の増加： 忠実な顧客は時間をかけてより多く支出します

なぜ顧客維持テンプレートを使用するのか？

顧客維持テンプレートは、企業が現在の顧客を維持する戦略を開発するために使用できる標準的な文書または概要です。いくつかの利点があります：

• 効率化されたプロセス： テンプレートは顧客維持努力への構造化されたアプローチを提供します
• 一貫した実行： すべての顧客とのやり取りで統一されたブランドの声とメッセージを確保します
• 簡単なカスタマイゼーション： 特定のキャンペーンや顧客セグメントに適合します
• 時間と労力の節約

それでは、顧客維持を改善するために自社で使用できる4つのテンプレートをレビューします。

テンプレート1：HubSpotの7つの無料顧客維持テンプレート

HubSpotは顧客維持のための7つの無料ダウンロード可能なリソースを提供しています：

• 顧客プロファイルテンプレート： マーケティング、営業、カスタマーサービスチーム向けの顧客プロファイルを構築
• カート放棄回復テンプレート： 改善機会を特定し、顧客維持を強化
• 顧客満足度調査テンプレート： 顧客をエンゲージし、喜ばせるのに役立つリソース

Here are the 5 steps you need to take to get to and use HubSpot’s 7 free templates:

ステップ1： まず、HubSpotのテンプレートセットを確認します。

ステップ2： 適用したいテンプレートを選択します。例えば、「顧客プロファイルテンプレート」を選択します。

ステップ3： 「無料でダウンロード」ボタンをクリックして、選択したテンプレートのランディングページに移動します。

ステップ4： HubSpotはメールアドレスの提供を求め、必要な基本情報の提供を続けます。

ステップ5： 最後に、選択した顧客維持テンプレートがメールに送信されます。ファイルをダウンロードして適用してください。

詳しい選択肢については、HubSpotテンプレートマーケットプレイスでの購入をご検討ください。利用しているHubSpotのバージョンによって作成できるテンプレートは異なり、共有方法や閲覧権限の設定も変わります。

テンプレート2：Cascade Strategyの無料顧客維持フォーム

Cascade Strategyは、技術からヘルスケアまでの特定業界向けの無料顧客維持テンプレートを提供します。これらのテンプレートは主要KPIを伴う顧客維持に焦点を当てています。下の画像でご覧いただけるように、進捗を視覚化するのに理想的です。

ただし、アカウント作成に業務用メールが必要なため、無料テンプレートの使用は少し困難になります。

その後、Cascade戦略テンプレートライブラリを開きます。Cascadeアカウントにログインしたら、「Use template」をクリックして、使用したいテンプレートを選びます。

テンプレート3：LarkSuitからの無料顧客維持フォーム

The customer retention form from LarkSuit is a strong tool for companies that want to learn more about their loyal customers. In our opinion, LarkSuit’s templates are not as intuitive as the templates Cascade Strategy offers. But LarkSuit’s templates still stand out with the following key features:

• 包括的なデータ分析：サブスクリプションの詳細、維持期間、解約理由を含む顧客データの包括的分析
• データの視覚化：理解しやすい方法でデータを表示。パターンとトレンドを簡単に見つけられる
• カスタマイゼーション：異なるビジネスの特定のニーズに合わせたテンプレート

Larkテンプレートを開始するための簡単なステップ：

ステップ1： LarkSuiteの顧客維持戦略テンプレートにアクセスします。

ステップ2： 右上角の「このテンプレートを使用」をクリックすると、LarkSuitがアカウント作成を求めます。

ステップ3： Larkにサインアップすると、Lark Baseの顧客維持戦略セクションに移動します。その後、顧客維持戦略をワークスペースにコピーできます。

ステップ4： ニーズに合わせてテンプレートのフィールドを変更します。

テンプレート4：SmartsheetからのExcel形式無料顧客維持フォーム

Excelで顧客維持テンプレートを使用する主な利点は、高価なソフトウェアやコンサルタントの必要性を排除するため、費用対効果が高いことです。また、コラボレーションにおいて、複数のチームメンバーが同時にテンプレートにアクセスし、作業できます。

Smartsheetでは、顧客維持のための無料Excelテンプレートを提供しています。このフォームを使えば、顧客の信頼や成長に関する指標を管理できます。ダウンロードするには、こちらをクリックしてください。

ChatGPTを使用して顧客維持テンプレートを作成する方法

ChatGPTを使用して複数のテンプレートを作成する場合、選択肢があります。異なるフォーマットとスタイルを実験できます。また、フィードバックと改良を通じて、ニーズに完全に合致するまでテンプレートを改善できます。  

ChatGPTを使用して顧客維持フォームを作成するには、プロンプトを送信する必要があります。これは、正確な回答を得るためにChatGPTに入力できるテキストの一部です。質問がより具体的であるほど、回答はより正確になります。

アイデアを提供するために、ChatGPT用の効果的なプロンプトの作成方法を指導します：

ChatGPTを使用してテンプレートを作成するためのプロンプト例

注： 下記のイタリック部分で、特定のニーズに基づいてセクションをカスタマイズまたは追加できます。

Eコマースビジネス向けの包括的な顧客維持テンプレートを作成してください。テンプレートは詳細で、必要なすべての情報セクションを含むべきです。含めたい重要な要素は以下の通りです： 1. はじめに – Purpose of the customer retention strategy. – Overview of the goals and objectives. 2. 顧客セグメンテーション – Criteria for segmenting customers (e.g., purchase history, frequency, average order value). – Description of each customer segment. 3. 維持目標とKPI – Specific, measurable retention goals. – Key performance indicators (KPIs) are used to track progress (e.g., retention rate, customer lifetime value, and repeat purchase rate). 4. コミュニケーション計画 – Types of communication (e.g., email, SMS, social media). – Frequency of communication. – Personalized messaging strategies. 5. ロイヤルティプログラム – Description of the loyalty program structure (e.g., points system, tiered rewards). – Details of the rewards and benefits. – Enrollment process and promotion strategies. 6. 顧客フィードバック – Methods for collecting customer feedback (e.g., surveys, reviews, social media monitoring). – Process for analyzing and acting on feedback. – Plan to close the feedback loop with customers. 7. コンテンツ戦略 – Types of content to engage and retain customers (e.g., blog posts, tutorials, newsletters). – Content distribution channels. – Schedule for content creation and publishing. 8. プロモーションキャンペーン – Types of promotional campaigns (e.g., special offers, discounts, holiday promotions). – Calendar of promotional events. – Measurement of campaign effectiveness. 9. カスタマーサービスの卓越性 – Standards for customer service. – Training programs for customer service representatives. – Channels for customer support (e.g., live chat, phone, email). 10. 維持指標と分析 – Tools and methods for tracking retention metrics. – Regular reporting schedule. – Actionable insights from data analysis. これらのセクションを組み込んだ詳細なテンプレートを提供してください。<>に合わせて調整された、明確で実行可能なものであることを確認してください。 <<your business type>>.

よくある質問

私のビジネスに適した顧客維持テンプレートを選ぶにはどうすればよいですか？

最適な顧客維持テンプレートを選択するには、以下について考える必要があります：

• 顧客生涯価値、解約率、リピート購入率などの重要指標を特定
• 顧客セグメントとその特定のニーズと好みを理解
• 顧客維持努力に専念する利用可能な時間、予算、人員などのリソースを評価

Let’s say you’re a subscription-based meal kit service. You probably would focus on customer happiness, retention rate, and loss research templates. Additionally, a template that includes sections for subscription management and derivative recommendations would be beneficial.

顧客維持テンプレートに含めるべき重要な要素は何ですか？

完全な顧客維持テンプレートには以下の重要な要素を含めるべきです：

• 人口統計、行動、購入履歴に基づく顧客セグメンテーション
• 痛点と改善機会を特定するカスタマージャーニーマッピング
• 顧客生涯価値（CLTV）分析
• パーソナライズされたコミュニケーション、ロイヤルティプログラム、限定オファーを含む顧客エンゲージメント計画
• 改善分野を特定する顧客フィードバックメカニズム

顧客維持戦略をどのくらいの頻度で更新すべきですか？

顧客維持戦略を少なくとも四半期ごとに更新することをお勧めします。これにより、変化する市場で関連性と効果を保つことができます。

まとめ

この記事では、ビジネスに迅速に使用できる4つの無料顧客維持テンプレートを検討しました。フィードバックメカニズム、コミュニケーション技術、目標設定とセグメンテーションがこれらのモデルに豊富に含まれています。

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