BON Loyaltyでの顧客プロフィールの管理と統合
顧客情報の整理・管理方法、および重複したアカウントを1つに統合する方法について説明します。
はじめに
本ドキュメントでは、ロイヤリティプログラムの詳細やアカウントの統合など、顧客プロフィールの全体像について詳しく解説します。
BON Loyaltyにおける顧客プロフィールの概要
マーチャントが特定の顧客のメールアドレスをクリックすると、パネルにその顧客の詳細情報が表示されます。情報は以下の通りに分類されています：
1.1 基本情報
- 名前
- メールアドレス
- 紹介情報
1.2 ロイヤリティプログラム情報
- ポイント残高 : 累積された合計ロイヤリティポイント。
- VIPランク : T顧客のティア（例：ブロンズ、シルバー、ゴールドなど）。
- 交換済みポイント : 特典に交換されたポイントの記録。
- 獲得ポイント : 購入履歴と獲得ポイントの詳細。
- 顧客タグ: Shopify管理画面で顧客を識別するためのVIPティアタグ。
顧客アカウントの統合
同一の顧客に属する2つのアカウント（例：異なるメールアドレスで登録されている場合）を統合します。
重要： 統合画面の下部に表示されているアカウントが保持され、上部に表示されているアカウントは統合完了後に削除されます。統合プロセスは、まずBONで操作を行い、その後にShopifyの「顧客管理」で操作を行う必要があります。
2.1. アカウント統合の手順
- Navigate to Customer Data > Search for the customer (Merged account) > More Actions > Merge.
- Select the Keep Account (primary account to retain) and the Merged Account (account to be merged).
- 統合の詳細内容を確認し、確定します。
4. Click Merge and then Confirm to initiate loyalty data merge in BON Loyalty.
6. Click Finish in Shopify Admin
7. Click Merge and then Confirm to finalize the merge in Shopify Admin.
2.2. 統合のロジック
- ポイント、獲得・交換履歴、および交換済み特典 : 「統合するアカウント」から「保持するアカウント」へと引き継がれます。
- 基本情報（例：誕生日、電話番号）: 「保持するアカウント」の情報が維持されます。
- ティアの更新 : 統合後の合計購入金額、または獲得ポイントに基づいて再計算されます。
統合後 ： 「統合するアカウント」は削除されます。そのアカウントでログインを試みた場合は、新規アカウントとして扱われます。
2.3. 「統合するアカウント」選択後:
- 各インジケーターに、選択した「統合するアカウント」で利用可能なデータが反映されます。
2.4. 統合詳細の表示
- 基本情報: 「保持するアカウント」のメールアドレスと住所が表示されます。
- ポイント残高: 統合後の合算された合計が表示されます。
- 割引: すべてのクーポンリストと、それらのステータス（使用済み/有効/期限切れ）が表示されます。
- タグ: マーチャントが割り当てたタグが表示されます（統合後に同期されるティアタグを除きます）。
注意: 重複を避けるため、「統合するアカウント」における1回限りのアクション（例：アカウント作成、ニュースレター購読、誕生日特典など）によるポイント履歴は除外されます。
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